中国经济网北京7月8日讯 天赐材料(002709.SZ)昨晚发布关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告。
天赐材料于2025年7月4日召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案。
为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，满足海外业务的持续发展需要和提质增效要求，提升公司在国际市场的综合竞争实力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求，公司计划公开发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下称“本次发行”)。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行的具体细节尚未最终确定。
2024年，天赐材料实现营业收入125.18亿元，同比下降18.74%；归属于上市公司股东的净利润4.84亿元，同比下降74.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.82亿元，同比下降79.08%；经营活动产生的现金流量净额为8.82亿元，同比下降61.24%。
2023年，天赐材料实现营业收入154.05亿元，同比下降30.97%；归属于上市公司股东的净利润18.91亿元，同比下降66.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.24亿元，同比下降67.08%；经营活动产生的现金流量净额为22.74亿元，同比下降45.38%。
2021年6月11日，天赐材料发布的2020年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书显示，天赐材料本次的发行价格为68.00元/股。2021年6月1日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(致同验字(2021)第110C000293号)，经审验，截至2021年5月28日止，天赐材料已收到安信证券转入的股东认缴股款扣除部分保荐费及承销费后人民币1,646,227,488.00元(大写：壹拾陆亿肆仟陆佰贰拾贰万零柒仟肆佰捌拾捌元整)。本次非公开发行股票募集资金总额1,665,307,488.00元，扣除发行费用人民币24,472,443.22元(不含增值税)，募集资金净额为人民币1,640,835,044.78元。